Actuamos como asesores legales de Grupo Nutresa S.A. y varias de sus subsidiarias en la emisión más grande de la región de bonos híbridos subordinados bajo Regla 144A/Reg S por un valor inicial de USD $1.125.000.000, seguida de una reapertura por USD $125.000.000, para un monto total de USD $1.250.000.000.
Esta nueva emisión consolida a Grupo Nutresa como un referente en el mercado de capitales global, tras haber sido reconocido como “Debut Issuer of the Year: Grupo Nutresa issuance of Senior International Bonds” por los Latin Finance Deals of the Year Awards en 2025 por la mayor transacción corporativa del sector privado en la historia de Colombia y la emisión debut más grande en América Latina.
Un agradecimiento especial a nuestro cliente por confiar en nosotros como sus asesores legales en una operación de esta magnitud, y a nuestro equipo por un trabajo excepcional.
